Synopsis Complet
Déjà âgée de 13 ans, la noble Melida Angel n'a pas encore manifesté son mana et fréquente une académie d'élite où elle est maltraitée pour son manque de mana. Afin de l'aider, Kufa Vampir reçoit l'ordre de la famille Angel de devenir le tuteur de Melida. Alors que Kufa semble être un simple mentor, une arrière-pensée se cache derrière son travail : il doit l'assassiner s'il confirme qu'elle ne possède pas de mana.
L'enquête de Kufa l'amène finalement à déterminer qu'il doit éliminer Melida. Cependant, Kufa est frappé par sa détermination inébranlable, son esprit et sa confiance en elle-même lorsqu'il la voit dans un combat, choisissant plutôt de lui offrir un moyen de manifester sa magie. Alors que Melida apprend à utiliser le mana avec l'aide des enseignements de Kufa, Kufa abandonne sa mission et met tout en péril pour que sa découverte de Melida reste inconnue de la famille Angel et de sa propre guilde. Cependant, Kufa et Melida se rendront vite compte que cacher leur secret ne sera pas le seul défi auquel ils seront confrontés, car des problèmes imprévus les attendent au coin de la rue.