Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Avec le déclenchement de la guerre civile patrisienne est venue la création de soldats mi-bêtes, mi-humains – une évolution des habitants du Nord, en infériorité numérique, dans une tentative désespérée de contrer les forces écrasantes du Sud. Capables de dominer rapidement les champs de bataille et de remporter la victoire avec facilité, les capacités divines des soldats leur ont valu le surnom d'« Incarnés ». Cependant, alors que la guerre faisait rage, les Incarnés rencontrèrent un problème impliquant les bêtes à l'intérieur d'eux qu'ils furent incapables de résoudre par des moyens ordinaires.

Une fois la guerre terminée, des mystères et des récits d'Incarnés soumis au malheur de leurs jours de guerre ont fait surface. Conscient des horreurs auxquelles ils ont été confrontés pendant la guerre, le sergent-major spécial et ancien capitaine des Incarnés Hank Henriette devient un chasseur de bêtes, ceux qui tuent les Incarnés qui ont succombé aux problèmes qu'ils ont vécus sur les champs de bataille.

Après avoir vu son père, un ancien soldat incarné, mourir aux mains d'un de ces chasseurs de bêtes, Nancy Schaal Bancroft décide de chasser l'homme qui a coûté la vie à son père. Cependant, la rencontre révélatrice de Nancy avec le chasseur de bêtes l'incite à rechercher la raison de la mort de son père et l'existence problématique des Incarnés dans la société.