Gake no Ue no Ponyo

Un poisson rouge s'éloigne de chez lui et s'envole sur le dos d'une méduse. Après s'être retrouvée coincée dans un bocal en verre, elle dérive jusqu'au rivage où elle est libérée par Sousuke, un garçon de cinq ans qui vit avec sa mère Lisa dans une maison au bord de la mer pendant que son père Koichi travaille sur un bateau de pêche. Après avoir soigné une coupure au doigt de Sousuke en le léchant, le poisson rouge est nommé Ponyo par son nouvel ami.

Inconnu de Sousuke, Ponyo a déjà un nom et une famille. Son père Fujimoto, un sorcier qui a abandonné son humanité pour vivre sous l'eau, recherche frénétiquement sa fille Brunhilde. Une fois retrouvée et capturée, Ponyo rejette son nom de naissance et déclare qu'elle veut devenir humaine. Utilisant le pouvoir reçu du sang de Sousuke, elle fait pousser des bras et des jambes et s'échappe à nouveau à la surface. Mais la magie libérée dans l’océan provoque un déséquilibre dans la nature, provoquant la sortie de l’orbite de la Lune et une augmentation dangereuse des marées. Retrouvant Ponyo, Sousuke doit réussir un ancien test pour rétablir l'ordre dans le monde et laisser son compagnon vivre en tant qu'humain.