Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Entourées de quatre armées de bêtes sombres, cinq races humanoïdes s'efforcent de repousser les limites connues du monde. Malheureusement, les 13 héros envoyés dans la région sud sont facilement anéantis par Clevatess, l'un des Seigneurs des Bêtes Noires. Déterminé à se venger de l'humanité, Clevatess fait irruption dans la capitale du royaume de Hiden, laissant derrière lui une traînée de mort et de destruction.

Même si la situation semble désespérée, l’humanité a encore une chance d’apaiser la colère de Clevatess. Alicia Glenfall, l'un des 13 héros, est réanimée par Clevatess pour l'aider à élever un nouveau-né, Luna, dont les choix façonneront le destin du monde humain. Bien qu'au début réticente à aider la bête noire, Alicia comprend que Luna est la seule chose qui se dresse entre l'humanité et l'anéantissement complet.

Se cachant en prenant une forme humaine, Clevatess se lance à la recherche d'une nourrice avec Alicia et Luna. Clevatess ne voulant pas révéler son identité, il incombe à Alicia de tuer tous les ennemis qui se dressent sur son chemin. Pendant ce temps, les pays voisins se préparent à avancer sur Hiden, affaibli, dans le but de contrôler la seule forge capable de produire les armes des héros.