Synopsis Complet
Des années plus tard, Gennosuke Kouga, héritier du clan Kouga, et Oboro Iga, héritier du clan Iga, tombent amoureux. Par le mariage, les deux héritiers visent à ramener la paix dans les clans. Mais leurs espoirs sont anéantis lorsque les flammes de la rivalité entre leurs clans se rallument et ils sont entraînés dans une autre guerre.
Les deux petits-fils d'Ieyasu prétendent tous deux être le prochain héritier du shogunat. Pour résoudre ce différend, les Kouga et les Iga reçoivent l'ordre d'envoyer leurs 10 meilleurs guerriers combattre dans une bataille royale sanglante, chaque clan représentant l'un des héritiers potentiels du shogunat. Deux parchemins avec les noms des combattants sont donnés et doivent être marqués avec du sang à la mort du combattant concerné. Le prix de la victoire est la faveur du shogunat Tokugawa pendant mille ans. Déchirés entre leur amour l'un pour l'autre et leur devoir envers leurs clans, Gennosuke et Oboro doivent finalement décider du sort de leurs clans.